Os fãs de esportes estão sendo postos de lado enquanto as redes locais de hóquei lutam contra a decadência da TV paga

Nikola Jokic nº 15 do Denver Nuggets chuta a bola durante o jogo contra o San Antonio Spurs durante o Quinto Jogo da Primeira Rodada dos Playoffs da NBA 2019 em 23 de abril de 2019 no Pepsi Center em Denver, Colorado.

Bart Young | Associação Nacional de Basquete | Imagens Getty

Jackson Wieger é fanático por esportes em Denver há 20 anos. Ele adora o Nuggets, liderado pelo jogador mais valioso da NBA, Nikola Jokic, e cresceu assistindo ao Colorado Avalanche da NHL.

“Ambos os Nuggets e o Avalanche jogam 82 jogos, e eu diria que costumava assistir a 65 jogos por ano “, disse Wieger, 27, que mora em Lakewood, Colorado, nos arredores de Denver.

Dois anos atrás, seu fandom foi esmagado. A Comcast parou de transmitir Altitude Sports, a rede regional que detém os direitos de transmissão de ambas as equipes, porque os dois lados não conseguiu um acordo de transporte. A Comcast disse na época que mais de 95% de seus clientes assistiam o equivalente a menos de um jogo por semana.

Wieger estava nos 5%, junto com muitas pessoas que ele conhece. Os esportes para eles são diferentes agora.

“Meus amigos e familiares costumavam ser tão apaixonados, mas agora que você não pode assistir, não está tão sintonizado com o que está acontecendo “, disse Wieger. “Você não está tão animado. Você não está tão engajado.”

A saga dos esportes locais está se desenrolando nos mercados dos Estados Unidos à medida que as empresas de TV a cabo e via satélite abandonam redes esportivas regionais ou RSNs. Em vez de aceitar grandes taxas de assinatura mensal, provedores de TV paga como Comcast, DirecTV e Dish e provedores digitais como YouTube A TV e o Hulu estão cada vez mais se afastando para manter os custos baixos.

Eles decidiram que o valor que precisam pagar para manter os RSNs no pacote não faz mais sentido econômico, dada a quantidade de pessoas que os assistem e quanto cobram.

Além da ESPN, os RSNs são as redes mais caras do pacote. Muitos cobram mais de US $ 5 por mês por assinante, de acordo com a empresa de pesquisas Kagan, uma subdivisão da S&P Global. As contas de cabo têm que aumentar para suportar o custo adicional, o que leva a mais cancelamentos.

Desde 2012, cerca de 25 milhões de residências nos EUA cortaram o cabo da TV paga tradicional. Os executivos da mídia esperam que o número de assinantes caia em mais 15 milhões a 25 milhões até o final de 2025. Enquanto isso, as contas mensais continuam a subir.

O resultado é muita infelicidade. Os fãs são excluídos. RSNs estão sangrando dinheiro. Equipes e ligas estão perdendo seu bem mais valioso: seu público.

Uma possível fuga do ciclo vicioso é o streaming de assinatura, em que as empresas de mídia e entretenimento estão focando sua atenção . Esse impulso acelerou durante a pandemia, à medida que os consumidores procuravam maneiras de cortar custos e, por vários meses, haviam nenhum esporte ao vivo para assistir enquanto estiver preso em casa.

Mas os RSNs ainda não descobriram uma solução de streaming e as ligas esportivas profissionais estão começando a considerar suas opções futuras. duas sociedades de aquisição de propósito específico . O YES transmite os jogos de beisebol do New York Yankees e os jogos de basquete do Brooklyn Nets. “O custo dos esportes é o principal motivo pelo qual as pessoas estão cortando o fio da TV a cabo. Estamos aprendendo a viver sem esportes”, disse Hindery.

O situação de Sinclair

Chris Ripley, CEO da Sinclair Broadcast Group , está sentindo a dor. A Sinclair é a controladora majoritária de 21 RSNs, mais do que qualquer outra empresa. Suas redes transmitem esportes ao vivo de 43 times da Major League Baseball, da National Basketball Association e da National Hockey League.

Sinclair adquiriu os RSNs por cerca de $ 10 bilhões em 2019 após Disney comprou a maior parte da 21st Century Fox e se desfez das redes esportivas. O negócio chocou o mundo dos negócios, porque Sinclair possui quase 200 estações afiliadas de transmissão local nos Estados Unidos, mas não estava no negócio RSN antes da transação.

Com um capitalização de mercado abaixo de $ 4 bilhões, Sinclair teve que emprestar $ 8 bilhões para fazer o negócio usando uma entidade separada chamada Diamond Sports, e também convidou Byron Allen’s Entertainment Studios para obter ajuda financeira.

“Sempre pensei que a consolidação do resto do a indústria faz sentido “, disse Ripley no início deste mês durante a teleconferência de resultados de sua empresa no terceiro trimestre .

O sonho de Ripley de um rollup de toda a indústria também equivaleria a um resgate de seu investimento. Enquanto a Sinclair compartilha inicialmente disparou 35% nas notícias do negócio e brevemente ultrapassou US $ 60, a ação caiu desde então em mais da metade, para cerca de US $ 24. Sua capitalização de mercado caiu abaixo de US $ 2 bilhões, e os títulos da Diamond Sports despencaram.

No ano passado, menos de 15 meses após o fechamento da aquisição de seu portfólio RSN, a Sinclair reduziu o valor dos ativos em $ 4,23 bilhões .

Ao se expandir para os esportes regionais, Sinclair apostou que a exibição de jogos locais continuaria a exigir altas taxas de transporte de TV paga, porque os fãs apaixonados dos times da MLB, NBA e NHL não têm outra maneira de assistir nos dias em que não há transmissão nacional.

Sinclair também estava tentando amarrar futuras negociações de RSN com outras redes da empresa, que são afiliadas da ABC, NBC, CBS e Fox – canais que os clientes odiariam perdendo. Quase 85% da receita de RSN da Sinclair vem de assinaturas de TV paga.

Durante os mais de dois anos desde que a Sinclair mergulhou no mercado de RSN, a lógica da empresa foi prejudicada por dois grandes eventos.

Primeiro foi a pandemia.

A outra foi a decisão de Prato para parar de carregar as redes de Sinclair. A Dish abandonou os 21 RSNs em julho de 2019, um mês antes de a Sinclair fechar sua transação. Dish, o quarto maior provedor de TV paga dos EUA,

tem cerca de 11 milhões de assinantes em todo o país entre seu produto de TV por satélite e a Sling TV digital, e alguns deles vivem em territórios Sinclair.

Prato Charles Ergen

Andrew Harrer | Bloomberg | Imagens Getty

A decisão de Dish de se afastar dos RSNs vai além de Sinclair. Dish retirou o NBC Sports RSNs da Comcast em abril e RSNs da AT&T em setembro. Em Denver, perto da sede da Dish, a empresa não oferece a Altitude Sports, a rede que abriga o Nuggets e o Avalanche. Ambas as equipes são controladas pelo proprietário da Altitude, Stan Kroenke.

Altitude diz em seu que a Comcast e a Dish “continuam a ignorar os desejos de seus clientes e fãs” e “demonstraram um nível de ganância que está claramente fora de alcance. “

O bilionário fundador e presidente da Dish, Charlie Ergen, se recusa a ceder. Na chamada de lucros trimestrais da empresa de lucros trimestrais da empresa em agosto, Ergen descreveu os RSNs como um imposto sobre assinantes. Quando não há jogos ao vivo, a maioria das redes exibe programas de baixa classificação, como documentários esportivos e reprises.

“Não temos clientes ligando para RSNs hoje “, Disse Ergen a analistas. “Ficamos felizes em falar sobre qualquer coisa que seja criativa e não prejudique nossos clientes, mas não temos interesse em cobrar impostos de nossos clientes quando eles não assistem ao canal. Isso não faz sentido.”

‘Pacote está quebrado’

Mesmo que a maioria das pessoas não assista RSNs, irritar os fãs que assistem não é um bom negócio para ligas esportivas. O comissário da NBA, Adam Silver, falou sobre o assunto no mês passado no Congresso Mundial de Esportes SBJ em Nova York.

“O pacote está quebrado”, disse Silver. “Está claramente quebrado. Nossas redes regionais de esportes – Sinclair em particular. Eles pagaram US $ 10 bilhões. Não está claro se é um bom negócio de US $ 5 bilhões.”

A preocupação de Silver é compartilhada por muitos na indústria.

A NBCUniversal da Comcast possui sete RSNs. AT&T ) e fretar cada um deles quatro. O restante é propriedade independente de várias empresas, incluindo Madison Square Garden, Cox Communications e equipes esportivas.

Comcast deseja vender seus RSNs . A AT&T considerou vender os seus antes antes de concordar para fundir WarnerMedia com Discovery no início deste ano . Comcast

fechou seu NBC Sports Northwest RSN em 30 de setembro, após perder os direitos de transmissão dos jogos da NBA Portland Trail Blazers.

A sinalização fica fora da sede do Sinclair Broadcast Group Inc. em Cockeysville, Maryland, EUA , na sexta-feira, 10 de agosto de 2018.

Andrew Harrer | Bloomberg | Imagens Getty

Como a indústria do RSN considera uma ameaça existencial, os efeitos potenciais a jusante deixaram as principais franquias esportivas da América justificadamente em estado de alerta. RSNs fornecem bilhões de dólares para ligas esportivas, que usam a receita como uma forma de pagar os salários dos jogadores e investir na organização.

Também há o futuro do fandom. Se menos pessoas forem expostas aos esportes locais porque eles não estão mais disponíveis em seus pacotes e os consumidores não conseguem encontrá-los fora da TV paga, o público mais jovem pode ter pouco interesse em ir a jogos ou comprar chapéus e camisetas.

Sinais de advertência já estão presentes. A pesquisa mostra que os americanos mais jovens têm muito menos probabilidade do que seus pais de assistir a esportes ao vivo.

“Esqueça os times reais e as redes regionais de esportes, não será bom para o esporte ou as ligas “, disse Michael Schreiber, CEO da Playfly Sports, uma empresa de marketing e mídia esportiva. “O truque é manter uma alta exposição de jogos ao vivo nos Estados Unidos ao mesmo tempo em que cria formas novas e inovadoras de acessar o conteúdo.”

O plano de curto prazo de Sinclair é para construir um serviço de assinatura direto ao consumidor, permitindo que os fãs locais tenham acesso de streaming aos jogos fora do pacote de cabos. A empresa definiu sua estratégia de streaming em um Arquivamento da SEC em julho.

No documento, Sinclair previu que permitiria aos fãs assistir aos times de suas cidades pela Internet poderia “gerar potencialmente mais de $ 2 bilhões em receita anual” com uma estimativa de 4,4 milhões de assinantes até 2027. O pedido sugere oportunidades em apostas esportivas, fantasia e tokens não fungíveis, todos tópicos importantes que podem ou não gerar receita real. Sinclair renomeado seu RSNs usando o nome do cassino Bally’s no início deste ano para mais estreitamente alinhar as redes com jogos de azar.

O maior obstáculo para um serviço de streaming é a acessibilidade. Com base em contratos com operadoras de TV paga, a Sinclair seria forçada a cobrar muito mais por um produto direto ao consumidor do que o valor que a Comcast, a DirecTV e a Dish pagam à empresa. Um membro do setor disse à CNBC que a taxa típica para um consumidor seria cinco vezes mais alta.

Em outras palavras, se uma empresa de TV a cabo pagar $ 4 por mês por assinante à Sinclair por um de suas redes regionais de esportes, a Sinclair teria que cobrar pelo menos US $ 20 por mês para que o mesmo conteúdo fosse transmitido diretamente para um usuário.

Julius Randle nº 30 do New York Knick s vai para a cesta contra o Atlanta Hawks durante a rodada 1, jogo 5 dos Playoffs da NBA de 2021 em 2 de junho de 2021 no Madison Square Garden em Nova York, Nova York.

Nathaniel S. Butler | Associação Nacional de Basquete | Imagens Getty

O New York Post relatou em junho que Sinclair era

considerando uma oferta mensal de $ 23 para transmitir jogos em mercados onde possui direitos digitais, embora Sinclair não tenha confirmado o valor. Por comparação, Netflix e HBO Max custam cerca de US $ 15 por mês, e o pacote combinado de Disney , Hulu e ESPN custa US $ 13,99 por mês. A Sinclair não quis comentar sobre os preços que está considerando para seu serviço de streaming, que será lançado no próximo ano.

O risco para a Sinclair, além de apenas o preço alto, é que um streaming o play poderia tornar ainda mais fácil para os distribuidores de TV paga cortar suas redes do pacote. Como Ergen aponta, se o conteúdo não for mais exclusivo do pacote, também não será tão essencial.

Mês passado, Comcast retirou a MSG Network de sua linha de canais Xfinity, alegando que a audiência era “virtualmente inexistente”. MSG e suas redes irmãs, MSG2 e MSG Plus 2, mostram jogos ao vivo do New York Knicks da NBA e do New York Rangers, New York Islanders e New Jersey Devils. A Comcast atende a Nova Jersey e Connecticut, mas não a Nova York.

“Não acreditamos que nossos clientes devam pagar os milhões de dólares em taxas que a MSG está exigindo para alguns dos conteúdos de esportes mais caros do país, com audiência extremamente baixa em nossos mercados, “Comcast disse em um comunicado . “Quase 95% de todos os clientes que receberam MSG no ano passado não assistiram a mais de 10 dos aproximadamente 240 jogos que ele transmitiu.”

Sinclair não está se saindo em nada melhor com distribuidores digitais. YouTube TV , Hulu com Live Sports e até mesmo FuboTV com foco em esportes optaram por não carregar os RSNs em seus pacotes, que começam em $ 65 por mês.

Para complicar ainda mais as coisas, Sinclair não garantiu realmente os direitos de streaming para a maioria das equipes em seus RSNs.

O MLB permite que cada equipe negocie separadamente por seus direitos de mídia. A NBA e a NHL possuem direitos digitais para todas as suas equipes. Até agora, Sinclair tem direitos de transmissão direta ao consumidor para quatro equipes da MLB e está em negociações com a NBA e a NHL para transmitir fora do pacote de cabos.

Comissário da MLB, Rob Manfred

Steven Ferdman | Imagens Getty

Ripley está confiante de que conseguirá o que precisa porque Sinclair possui o que é, em essência, uma função de bloqueio de direitos digitais. Isso significa que seria financeiramente punitivo para as ligas contornar a Sinclair sem a participação da empresa.

Se a Sinclair pode pagar para participar é outra questão.

“Temos sido muito claros com desde o início que vemos esses dois conjuntos de direitos como extraordinariamente valiosos para o beisebol, e não vamos apenas jogá-los para ajudar Sinclair “, disse o comissário da MLB, Rob Manfred, no mês passado durante a CAA World Congress of Sports . Ele prosseguiu dizendo que o corte do cordão umbilical é um problema, mas também há “alavancagem excessiva” na subsidiária Diamond da Sinclair.

Os RSNs podem sobreviver?

A criação de uma entidade unificada que controla todos os RSNs é um caminho ideal para os principais ligas desportivas à medida que se adaptam à era digital. Podem vender pacotes multi-equipas a fãs locais. Podem permitir que os indivíduos escolham equipas diferentes em desportos diferentes e subscrevam apenas esses jogos.

Embora a MLB e a NBA já tenham opções de streaming nacional fora do mercado – ML B TV e NBA League Pass – restrições de blackout evitam que os pacotes incluam times locais. Todo o conceito de geofencing parece antiquado em uma época em que quase todas as outras formas de conteúdo de vídeo podem ser acessadas em dispositivos móveis onde quer que você esteja.

Greg Maffei, CEO do proprietário do Atlanta Braves Liberty Media, disse à CNBC no início desta semana que haverá muitas maneiras de enviar jogos para os fãs fora do uso de RSNs.

“Você verá uma série de novas alternativas, sejam ofertas fornecidas pela MLB, ofertas exageradas ou um modelo mais à la carte em vez da televisão linear tradicional “, Disse Maffei. “Esses vão proliferar.”

Manfred da MLB disse que os direitos digitais “são muito valiosos e cruciais para a nossa futuro, “mas” quem exatamente serão os sócios, não estou preparado para demitir ou não demitir. “

Os donos das equipes estão se acostumando a um possível futuro sem RSNs. Alguns esperam que grandes empresas de tecnologia, como Amazon , poderia adquirir direitos de streaming, potencialmente por meio de parcerias com RSNs existentes. Amazonas já possui uma participação minoritária na Rede YES e dos 21 Yankees para usuários Prime da área de Nova York este ano.

A Comcast também pode escolher inclui jogos locais no Peacock , serviço de streaming da NBCUniversal.

“A receita que vem das pessoas que aproveitam nossos jogos e que não estão no estádio, não acho que vá estourar”, disse Steve Ballmer , proprietário e ex-Los Angeles Clippers da NBA Microsoft CEO, em entrevista. “Há muitas questões em aberto sobre como obtemos essa receita. Serão grandes contratos de mídia com pessoas que estão na TV a cabo? Os jogadores mudarão, e empresas como Amazonas, A Apple e os caras do streaming querem entrar no jogo, ao invés de apenas ESPN e Turner? Haverá alguma oferta direta ao consumidor pela liga, o que certamente é uma possibilidade? Há muito a ser descoberto. “

De acordo para um New York Post história do mês passado , MLB, a NBA e a NHL consideraram lançar um serviço de streaming juntos que contorna a necessidade de RSNs. A Sinclair teria que abrir mão de sua provisão de bloqueio ou trabalhar com a liga para fazer parte da solução de streaming.

Sinclair sabe que ligas e times desejam desesperadamente um serviço direto ao consumidor estratégia. Cortadores de cabos abundam e RSNs estão alcançando menos pessoas no ecossistema da TV paga. Mas os RSNs ainda geram bilhões em dinheiro para as ligas a cada ano, e Sinclair vê alguma vantagem nessa posição.

“Tenho a tendência de pensar que os RSNs não irão “, disse Ed Desser, presidente da Desser Media, uma empresa de consultoria que assessora a indústria de televisão esportiva. No entanto, eles precisam evoluir para atender às realidades do mercado, disse ele.

“Tem sido um tamanho único por muitos anos”, disse Desser. “Eu esperava que isso mudasse.”

(Divulgação: a Comcast é a empresa-mãe da NBCUniversal , que possui CNBC).

– Jabari Young da CNBC contribuiu para este relatório.

ASSISTIR: Sinclair Broadcasting e Bally’s team up

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